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徐东华:中国装备制造业不惧逆全球化“抬头”

 

发布人:国富咨询  发布时间:2018-11-13 14:42:33  点击数:227  

中国资本观察

“工欲善其事必先利其器”,工业、制造业的高速发展离不开装备制造业的改良革新。可以说,装备制造业是工业的心脏,是支撑国家综合国力的基石。


所谓装备制造业,是指为国民经济各部门进行简单生产和扩大再生产提供装备的各类制造业的总称,是机械工业的核心部分,是国民经济的支柱产业,也是衡量一个国家综合经济实力和国际竞争力的重要指标。


10月27日,第四届中国制造业上市公司创造价值论坛暨智能装备制造业创新发展峰会在苏州开幕。此次论坛的主办方——机械工业经济管理研究院,也是国务院国资委所属的国家级装备制造业领域的智库。会上,发布的《2018中国制造业上市公司价值创造研究报告》指出,今年上半年,制造业上市公司的收入及净利润增幅情况明显优于A股整体情况,制造业上市公司的盈利能力有所提升。


作为机械工业经济管理研究院院长、国务院发展研究中心研究员的徐东华,对于我国装备制造业的现状及未来潜心研究多年。针对我国装备制造业面临的的机遇与挑战,从全球制造业发展背景出发,综合目前国际环境因素,徐东华认为,我国装备制造业的国际竞争力不容小觑。


核心技术格局仍待突破

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(机械工业经济管理研究院院长徐东华  摄/梁思成)


 “国际经济是有周期性的”,徐东华认为,该周期最大的特点是——大宗期货商品交易价格存在波动,而只有当权重占比较大交易商品出现量价齐升的时候,才是整体经济的复苏时刻。


股市指数历来是经济的晴雨表,就2017年西方发达国家股市表现而言,前五席位中,北美占据4个,意大利与西班牙呈现弱势;而新兴经济体中,俄罗斯、阿根廷、巴西领跑前三,中国(上证)却以负数垫底。

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在上述背景下,作为装备制造业行业研究的权威,徐东华认为,从未来5-10年甚至更长时间来看,全球经济不确定性和复杂性日益上升,将出现诸多新的结构性变化和革命性变化。


从当前全球经济发展趋势来看,全球经济仍难完全走出危机阴影,将进入深度结构调整期。


综合近20年来全球装备制造业发展走势来看,自2008年金融危机以来,全球制造业增加值呈现缓慢增长趋势,2016年世界制造业增加值为12.31万亿美元;而2014年为1988年以来的峰值,达到12.61万亿美元。近年来,全球制造业增加值占GDP比重虽有所下滑,但占比总体维持在15%以上,制造业占GDP的比重趋于稳定。


从主要国家制造业增加值占GDP比重来看,世界七大制造业大国中,中国、韩国、德国、日本位于世界平均水平以上,美国、英国、法国位于世界平均水平以下,其中中国制造业占GDP比重居世界首位。


数据表明,美国作为发达国家,从人才、行业占比、制造业出口比重、成本竞争力、体系架构、高端关注领域、税收政策、贸易政策等诸多方面,都还是具有稳固的竞争优势。


金融危机后,新兴经济体对世界经济增长的贡献率已明显超过发达经济体,但经济发展水平差距仍未缩小。追索其中原因,则是因为新兴经济体主要以劳动密集型产业为主,虽在与发达经济体合作过程中可以获得部分技术,但发达经济体为保持竞争力,核心技术仍被其垄断,从而发展附加值较高的高新技术产业,新兴经济体只能从事附加值较低的加工贸易,这种现状至今仍未能突破。


因此,全球各国都加大了装备制造业的研发投入。其中,韩国研发支出占GDP比重居全球首位,截止到2015年,占比为4.2%,而我国始终保持上升态势。



国际贸易“逆全球化”


值得注意的是,全球高技术出口占制成品出口的比重没有明显提升,这10年来一直维持在17%左右。全球制造业出口占比也因此在逐年下降。自1998年以来,全球制造业出口占比逐年下降,到2013年下降到65.24%。


在贸易方面,徐东华特别指出,美国曾以不公平贸易为由,发起多项贸易调查,包括以维护国家安全为借口的,发起对钢铝产品进口“232调查”,以加大对中国铝箔、不锈钢制品“双反”力度;更广为人知的“301调查”则是瞄准知识产权密集的高新技术行业。此外,美国还明确表态不承认中国市场经济地位,向中国征收高额反倾销税。


徐东华预计,在未来,美国仍将继续把贸易政策中“美国优先”原则的焦点更多集中在中国,以助力制造业回流本国。


在徐东华看来,美国只是一个缩影。在全球范围内,保护主义有抬头之势——全球范围内掀起的“逆全球化”浪潮,中美贸易战和英国脱欧则是这一浪潮中的典例。而特朗普政府正在筹划的减税计划一旦通过,也将引发新一轮减税之争,对全球制造业布局和贸易发展,尤其是我国影响巨大。


此外,传统产业增长已现疲态,而新兴产业却还未形成规模。据徐东华分析,长期以来,全球制造业增长依靠汽车、化工、钢铁、有色、建材等传统行业,金融危机之后,传统制造业出现市场需求大量萎缩的情况,导致发展动力缺乏。而生物医药、物联网、新能源、AI等新兴产业虽发展迅猛,但规模尚小,不足以拉动全球制造业增长。



全球制造业发展趋势


因全球环境的不断变化,制造业发展方向也相应改变。徐东华指出,当前背景下,全球制造业出现以下发展趋势:


第一是生产方式智能化,以德国“工业4.0”和美国工业互联为代表的智能制造技术发展显著;发展模式的服务化与绿色化,绿色环保产业链亟待完善,消费需求从产品向服务转移,第三产业的占比仍会不断增高。


第二是组织扁平化、全球化,互联网的广泛应用使得企业管理的内部层级结构减少,产业分工中更注重精细化合作,同时互联网技术从根本上改变了生产消费流通方式,信息化推动了企业外部资源配置方式的变革。


第三是创新方式具有网络协同化、开放化,随着产业分工日益精细化,技术集成的广度与深度也在大幅拓展,单个企业往往难以覆盖全部创新活动。


第四是发展格局具有分工重置化趋势,经历金融危机后,国际分工逐渐明确,发达经济体的“再工业化”战略,推动高端制造业回流,发展中国家则利用低成本竞争优势,吸引劳动密集型产业转移。


第五是能源革命加速要素转换步伐,以美国页岩气革命为代表的能源革命的成功,大大地降低了制造业生产成本;同时新兴国家劳动力薪酬、土地价格的提升,生产成本也随之水涨船高,竞争优势不再,成本优势分布地区差异正在不断缩小。



我国制造业总体稳中向好


徐东华在报告中分析指出,目前,我国宏观经济形势下,经济保持稳定增长、供给测结构性改革持续推进、服务业比重在不断提高,消费继续成为经济增长主要拉动力量,固定资产投资增速略有回落,贸易结构不断改善。


全球经济增长周期下,当前我国经济正处于五大周期的叠加阶段,即产能周期、金融周期、房地产周期、库存周期及通胀周期,而财政政策将为中国经济注入“确定性”,金融政策将更多服务于实体经济。


在徐东华看来,此次中美贸易战给我国经济带来极大挑战,若应对成功,我国将逐步成为世界经济增长的重要贡献者、国际贸易秩序的共赢倡导者,在国际产业合作、金融合作以及经济治理上发挥探索与推动作用。


今年上半年,我国制造业实现增加值126078亿元,同比增长6.6%,实现利润总额28800.5亿元,同比增长14.3%。分行业看,专用设备制造业增长19.4%,汽车制造业增长4.9%,电气机械和器材制造业增长2.3%,纺织业下降1.1%,有色金属冶炼和压延加工业下降8.3%,计算机、通信和其他电子设备制造业下降2.3%。


而工业战略性新兴产业、高技术产业和装备制造业增速较快,比重有所上升。2018年1-6月份,高技术产业增加值同比增长11.6%,占规模以上工业增加值比率为13%;装备制造业同比增长9.2%,占比为32.5%;战略性新兴产业同比增长8.7%,占比为18.3%。具有较高技术含量和较高附加值的工业产品产量迅速增长,其中新能源汽车、工业机器人、集成电路等产品分别同比增长88.1%、23.9%、15.0%。



产业资本应 “脱虚向实”


截至今年6月30日,A股上市公司共计3527家,其中制造业公司有2224家,占比63.06%。从净利润来看,2018年上半年,上述制造业公司实现净利润0.55万亿元,同比增长36.35%,高出A股平均水平10个百分点。这也表明,制造业上市公司状况优于整个A股市场。


2013年,我国装备制造业企业资产规模总额为18.16万亿元,2017年,该规模增长到24.04万亿元,年均复合增长率达到了8.44%。2017年,装备制造业实现利润总额1.8万亿元。


在进出口贸易方面,2017年我国装备制造业扭转了连续两年下降的局面,实现两位数恢复性增长。2017年,我国装备制造业进出口总额达到7808.25亿美元,同比增长16.48%,进出口贸易顺差为1088.21亿美元。


徐东华介绍,我国制造业近年来整体向好,细分市场分化发展态势明显。与国家重点工程建设、消费、绿色环保、智能制造与产业升级等相关的产业都具有良好、快速的发展,只是下游产业产能出现过剩、重型机械等行业发展环境依然严峻。


对于此类发展动力不足的产业,甚至夕阳产业而言,是否终将走向消亡?徐院长表示,淘汰产业或者说夕阳产业,其实是一个相对概念,表示这些产业是落后于时代的。但其中有的行业依然有存在的必要性,可以通过革新生产方式或者产品类别,来实现进步;而有的行业可以转换角色,成为原产业的上下游产业;对于效率低、污染严重的行业,则可通过合并实现产业升级。


在徐东华看来,我国制造业面临的主要问题是产业资本“脱实向虚”,大量流入金融、房地产市场,银行以及金融机构间贷款存在互相派生、拆借等现象,使得杠杆加剧,泡沫化严重。此外,企业生产经营成本高居不下,“僵尸”企业多且处置困难,基础研究支撑不够、高端产业供给不足等也是我国制造业亟待解决的问题。


不过,通过强化科研、优化发展环境、加快结构优化调整等一系列措施,上述难题的解决也只是时间问题。从改革开放40年的成果看来,我们有理由相信,以装备制造业为基石的制造业一定会带领我国经济走向富强之路!



我国研发创新有待加强


《商业观察》记者:对于国际市场经常可见印有“Made in China”的产品,却不是中国品牌。可见目前制造业出口贸易中,存在的大量OEM/ODM(贴牌代工)模式。而我国拥有完整的制造全产业链及成熟的技术,在国际市场上依然难以看到我国自主品牌。您怎么看?


徐东华:贴牌代工是我国作为新兴经济体无奈的必经之路。国外市场与国内市场存在很大差异,我国企业在海外开拓经验不足,品牌难以站稳脚跟。跨国经营面临很多难题,而贴牌生产获得的客户与原始资金积累有助于企业扩大生产规模,强化自主产权。以格兰仕为例,通过受让国际知名品牌的生产线的方式,格兰仕实现了快速扩张。

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(徐东华院长接受《商业观察》记者采访 摄/刘风翔)

《商业观察》记者:目前的国际“贸易战”的局势下,OEM的模式也遇到了来自贸易壁垒的阻碍,我国制造业又该如何应对?


徐东华:这个不用担心。日本、德国等发达国家,在发展过程中都有着相似的发展阶段。不过,贴牌代工并不应该是简单的“拿来主义”,应在原有的技术基础上再创新。虽然我国目前的研发创新力度还有待加强,但对于改革开放才40年中国来说,能有目前成效,已属不易。